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まま守り

オンラインFP相談

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サービス概要

オンラインFP相談 まずは、お話をお聞きすることで漠然とした不安や悩みは軽減されます。 ・今の家計管理方法に不安がある ・今よりお金を貯めたい、 ・今より何かいい方法があるのかな。。。でもOK!! これからの未来を前向きに良くしたい方のお役に立ちますよ^^ ご相談事例 【保険】 ・学資、教育資金計画と準備方法についてのご相談 ・かしこい保険の選び方 ・保険診断(加入中の保険が私に合っているか見てほしい) 【家計管理】 ・今の家計管理で改善できるところがあるかアドバイスしてほしい ・将来に向けてお金が貯まるようにアドバイスしてほしい ・共働き世帯の円満家計管理方法 【その他】 ・今後のお金に対するモヤモヤしたいろんな不安やお悩み ・年金不安、老後不安のこと ・iDeCo、NISAのこと ・税金のこと、社会保険のこと、産休育休のこと ・何を相談したらいいかわからないがお金を貯めるために改善できることをしたい

基本料金/サービス内容

料金:無料(1世帯1回限り、通常5500円/90分)

オンラインFP相談の3ステップ ① 【カウンセリング・現状把握・課題抽出】オンライン相談 【カウンセリング】 まずは、お悩みや、ご不安ごと、気になる事などお話しください。 今まで1000世帯以上のお金や保険に関するご相談をお受けしてきた中で、 ご相談者の方が問題と感じているところと、別のところに問題がある場合が多々ありました。 本当の問題は何なのかしっかりと把握するためにヒアリングをさせていただきます。 また、これから先どのようにしていきたいかなどもお聞かせください。 ※保険や金融商品などの具体的な商品のご案内は2回目以降となります。 【現状把握】 ご家族構成、ご職業、今後の働き方、現在の収入、支出、貯蓄、運用、保険、住宅ローンなど現在どのような家計になっているかお聞かせいただきます。 ※お手元に 源泉徴収票、年金定期便、ご加入中の保険証券、家計簿、住宅ローン資料、などもご自身のご相談内容に関係しそうなものをご準備いただくとより具体的な改善策のお話ができます。 【課題抽出】 一通りお話をお聞かせいただきますと、プロの視点から見た場合に気になるポイントがいくつか見えてきます。 見えてきた課題について一緒に確認を行い、対策や改善方法の方法の概要についてお話しします。 ご希望がありましたら、次回以降に具体的な対策についてご提示いたします。 ② 【対策立案】(改善策についての具体的なマネープランをご提示します) 対面、場合によりオンライン ※ご家族の大切なマネープランとなりますのでご夫婦の同席が必要となります。 前回のヒアリング内容をもとに出てきた課題に対しての対策案をご提示します。 大切なことはご自身がご納得して安心して実行していけることです。 いくつかのプランや考え方についてご提示しますので、一緒に未来のためのマネープランを作成していきましょう。 ※ご不安や気になることがあれば、必ずご遠慮なさらずご質問ください。 ③ 【実行】(ご契約手続き) 対面、場合によりオンライン ご希望のありました、保険や金融商品についてのご契約お手続きを行います。 お望みの未来を実現させるために、マネープランをきちんと実行しましょう。 以上がご相談から実行援助までの流れとなります。 また、保険や金融商品をご契約いただいたお客様は、ご自身の状況や世の中の変化に合わせて、メンテナンスをしていく必要がありますので、随時情報提供とサポートをさせていただいておりますので、ここからがスタートとなります。 また必要な情報提供を定期的に行わせていただきますので、その時は、お時間を確保ください。 ※この一連の流れについて、まま守りからご相談のお客様に関して1世帯1回限り無料で提供させていただいております。 ※オンライン相談の際円滑なコミュニケーションが必要となりますので必ず顔出しでお願いします。

プロフィール画像

はじめまして FPオフィス未来製作所  代表 未来プロデューサーであり ファイナンシャルプランナーの川田と申します。 私の仕事は皆様の未来をプロデュースすることです。 そのために、①ファイナンシャルプランナーとして未来を作るお仕事 ②生まれたお子さんの未来 親の願いを 形に残す 出産記念映像制作を行っております。 私は過去にお金のことで将来が不安でたまらなくなった時期があり、その不安を解決するためにFPになりました。 今は各地の幼稚園や行政イベントで子供向けのお金の勉強会「キッズマネースクール」の校長として関西各地で学校で教えてもらえなかったお金の勉強をお伝えしていっております。 私の使命は「ファイナンシャルプランニングを通じて日本中に楽しみな未来を届ける」ことで、 そしてご縁のあった「ご家族の幸せに貢献」することです。 金融のプロとしてきちんと適切な情報を提供し、アドバイス、サポートさせていただきます。 資格 ・2級FP技能士 ・AFP ・調理師免許 実績 ・大阪各地でのママ向けマネーセミナー ・大阪幼稚園でのキッズマネースクール ・ご相談件数実績 1000世帯以上 FP業務以外にも経営者として他事業 ・出産記念映像制作事業  ・親子イベント主催 ・くらしのマネー塾(オンラインマネー勉強会)なども行っております