トップへ

まま守り

金融機関や保険ショップでは教えてもらえない賢いお金の貯め方!オンライン保険相談・貯金、運用相談・教育資金準備術

サービスメイン画像

サービス概要

金融機関や保険ショップでは教えてもらえない賢いお金の貯め方! オンライン 保険相談・貯金、運用相談・教育資金準備術 ・ポイントやマイルを貯めながらお金を貯めれる方法? ・学資や積立保険に入る前に聞きたい 教育資金を賢く貯める㊙川田メソッド ・得する保険?損する保険? ・コロナになったら儲かっちゃう!?保険活用術 ・家庭でもできる節税術で貯金力UP! ・iDeCoやNISAのメリット・デメリット教えます ・共働きでも大丈夫! 今も未来も幸せになる円満家計管理術 ・住宅購入コストで500万円以上得をするワザ ご相談に来られたほとんどの方が、将来のお金や、 年金・老後の不安が大幅に軽減されたとおっしゃられ、 このようなことをできるようにサポートをさせていただいております。 よくあるご相談 【保険】 ・学資、教育資金計画と準備方法についてのご相談 ・かしこい保険の選び方 ・加入中の保険が私に合っているか見てほしい 【家計管理】 ・今の家計管理で改善できるところがあるかアドバイスしてほしい ・将来に向けてお金が貯まるようにアドバイス実行支援してほしい 【その他】 ・年金不安、老後不安のこと ・iDeCo、NISAのこと ・何を相談したらいいかわからないがお金を貯めるために改善できることをしたい

基本料金/サービス内容

料金:無料

オンラインFP相談の3ステップ 【1回目 オンライン カウンセリング】 まずは、お悩みや、ご不安ごと、気になる事、これからどうしていきたいなどお話しください。 あくまで、マネープランや保険や運用は手段でしかありません あなたの想いや、どうなりたいか、何を解決したいか 大切なお話をお聞かせください。 今まで1000世帯以上のお金や保険に関するご相談をお受けしてきた中で、 ご相談者の方が問題と感じているところと、別のところに問題がある場合が多々ありました。 ご家族構成、ご職業、今後の働き方、現在の収入、支出、貯蓄、運用、保険、住宅ローンなど現在どのような家計になっているかお聞かせいただきます。 一通りお話をお聞かせいただきますと、プロの視点から見た場合に気になるポイントがいくつか見えてきます。 見えてきた課題について一緒に確認を行い、対策や改善方法の概要についてお話しします。 ご希望がありましたら、次回以降に具体的な対策についてご提示いたします。 【2回目 対策立案 マネープラン作成】 対面、場合によりオンライン ※ご家族の大切なマネープランとなりますのでご夫婦の同席が必要となります。 前回のヒアリング内容をもとに出てきた課題に対しての対策案をご提示します。 大切なことはご自身がご納得して安心して実行していけることです。 いくつかのプランや考え方についてご提示しますので、一緒に未来のためのマネープランを作成していきましょう。 ※ご不安や気になることがあれば、必ずご遠慮なさらずご質問ください。 【3回目 実行援助】(ご契約手続き) 対面、場合によりオンライン ご希望のありました、マネープラン実行援助のお手続きを行います。 以上がご相談から実行援助までの流れとなります。 また、保険や金融商品を導入されましたお客様は、ご自身の状況や世の中の変化に合わせて、メンテナンスをしていく必要がありますので、随時情報提供とサポートをさせていただいております。 ※この一連の流れについて、まま守りからご相談のお客様に関して1世帯1回限り無料で提供させていただいております。(通常相談料1回 90分5500円) ※オンライン相談の際円滑なコミュニケーションが必要となりますので必ず顔出しでお願いします。

プロフィール画像

はじめまして FPオフィス未来製作所  代表 未来プロデューサーであり 「家族の幸せを守る」ファイナンシャルプランナーの川田と申します。 私の仕事はご家族の幸せな今と未来をプロデュースすることです。 そのために、 ①ファイナンシャルプランナーとして家計と将来のお金で困らないようにお手伝いすること ②生まれたお子さんの未来 親の願いを 形に残す 出産記念映像制作を行っております。 残念ながら、日本人の3組に1組が離婚をしています。 そしてその理由に「お金」に関わる原因が多くを占めています。 私は、ご家庭のお金に関するお悩みやご不安、ケンカを1つでも無くしたいと思いこの仕事をしています。 今は各地の幼稚園や行政イベントで子供向けのお金の勉強会「キッズマネースクール」の校長として関西各地で学校で教えてもらえなかったお金の勉強をお伝えしていっております。 私の使命は「ファイナンシャルプランニングを通じて日本中に楽しみな未来を届ける」ことで、 そしてご縁のあった「ご家族の幸せに貢献」することです。 金融のプロとしてきちんと適切な情報を提供し、アドバイス、サポートさせていただきます。 資格 ・2級FP技能士 ・AFP ・調理師免許 実績 ・大阪各地でのママ向けマネーセミナー ・大阪幼稚園でのキッズマネースクール ・ご相談件数実績 1000世帯以上 FP業務以外にも経営者として他事業 ・出産記念映像制作事業  ・親子イベント主催 ・くらしのマネー塾(オンラインマネー勉強会)なども行っております